Articles

“Letters Testamentary” v. “Letters of Special Administration” – Probate Sacramento CA | Trusted Probate and Estate Attorney

Jeg havde en interessant sag på det seneste. Den afdøde havde penge i en anden jurisdiktion, som ikke var i deres trust. Men det er i en anden jurisdiktion, med andre love, og det lyder som om bankkontoen har nogle funky titler, der ikke er normale i USA. Det var simpelthen ikke klart, hvad bankmanden ønskede at rydde titlen selv. Jeg bør tilføje, at dette er en situation med store penge, og tid er af afgørende betydning. I første omgang fik jeg at vide, at de ville have “breve”, men der er mange forskellige slags breve, så hvilken slags breve ville de have?

At få “breve” betyder, at man skal gå til skifteretten. Det betyder dog ikke, at du definitivt laver en fuld skifteret. Der er muligheder, og hver enkelt tager forskelligt lang tid, og omkostningerne er også forskellige. De typer breve er:

1) Letters Testamentary – dette er, når afdøde havde et testamente, og den navngivne eksekutor er blevet udpeget af retten til at tjene;

2) Letters of Administration – er stort set identisk med letters testamentary, men betyder enten, at der ikke er noget testamente, eller at den person, der er navngivet eksekutor, ikke tjener (dvs. andragende om breve med testamente vedlagt).

3) Letters of Special Administration – dette er helt anderledes end ovenstående. Det er typisk en kortsigtet (midlertidig) løsning og kan i nogle tilfælde opnås i en nødsituation (ex parte).

Så i dette tilfælde, hvad vil bankmanden egentlig have? Som jeg forklarede min klient (den navngivne eksekutor), er der muligheder. Her er en modificeret version (for at holde kommunikation mellem advokat og klient privat) af det, jeg fortalte ham:

“Jimmy: (nej, det er ikke hans rigtige navn)
Min bekymring er, at jeg har et par forskellige retninger, jeg kunne gå.

I første omgang tænkte jeg, at jeg bare skulle indgive en ansøgning om breve om særlig administration. Dette er dybest set en midlertidig stilling. Jeg ville bede om de mest beføjelser, som retten vil give, men det er ukendt, hvad der præcist vil stå. Min tanke er, at banken i den anden jurisdiktion måske vil være glad, fordi det vil være “breve”, og det vil blive udstedt af en domstol.

Men jo mere jeg tænker over det, jo mere tror jeg, at jeg også ønsker at indgive en standard skifteretten. Det er en større chance for succes på vores retsdato, men vi er på rettens nåde for, hvornår vores første retsdato er. Interessant nok siger probate code, at retten “skal” give os en retsdato inden for 30 dage efter indgivelsen. Du vil grine, men de fleste domstole betragter ordet “skal” som valgfrit, og vi kan få en første retsdato mellem 1 og 3 måneder ude. Når vi har fået vores retsdato, vil vi næsten med sikkerhed få testamentariske breve. Dette betyder dybest set, at retten har accepteret testamentet, så det er lidt mere sandsynligt, at banken vil acceptere det. Det er det bedste af alle skifteretsdokumenter, vil jeg sige. Når banken accepterer det, vil vi lukke vores skifteretten, da vi ikke har nogen aktiver. Faktisk lader vi det stå åbent i 4 måneder, hvilket giver kreditorerne mulighed for at indgive krav, men jeg går ud fra, at dine forældre ikke har nogen kreditorer.

Søgning af breve om særlig administration er dyrere, da jeg skal bruge tid på at sidde i retsbygningen i et forsøg på at få dem udstedt i en fart. Det kan dog allerede ske i næste uge. Det koster dog penge mellem advokatens tid til at sidde i retsbygningen og rettens indleveringsgebyrer. Hvis det lykkes os, og banken accepterer dem, så kan vi bare droppe vores fulde probate petition.

Lad mig vide, om det giver mening at søge breve på to forskellige måder eller fyld mig ud med andre oplysninger, som banken gav.

Hvis du vil chatte i telefonen, har jeg tid tirsdag og onsdag.

-John”

Så, som du kan se, er der muligheder. Det er en gråzone her…. Der er ikke bare ét svar, der virker. Der er muligheder. I dette tilfælde, hvor vi ikke ved præcis, hvad banken vil have, er det det første skridt. Når vi har fået banken på skrift, så kan vi gå videre.

For mig er dette et godt eksempel på, hvorfor skifteretten er meget mere kompleks, end en gør-det-selv-bog kan indikere. Der findes ingen bog til situationer som denne!

-John