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“Cartas Testamentarias” v. “Cartas de Administración Especial” – Sucesiones Sacramento CA | Abogado de Sucesiones y Herencias de Confianza

He tenido un caso interesante últimamente. El difunto tenía dinero en otra jurisdicción que no estaba en su fideicomiso. Sin embargo, está en una jurisdicción diferente, con leyes diferentes, y parece que la cuenta bancaria tiene algún título raro que no es normal en los Estados Unidos. Simplemente no estaba claro lo que el banquero quería para limpiar el título sin embargo. Debo añadir que esta es una situación de mucho dinero y el tiempo es esencial. Inicialmente me dijeron que querían “cartas”, pero hay muchas variedades de cartas, así que ¿cuál querían?

Conseguir “cartas” significa ir al tribunal testamentario. Sin embargo, no significa que se haga definitivamente una sucesión completa. Hay opciones y cada una lleva un tiempo diferente y los costes también son diferentes. Los tipos de cartas son:

1) Cartas Testamentarias – esto es cuando el difunto tenía un testamento y el albacea nombrado ha sido designado por el Tribunal para servir;

2) Cartas de Administración – es básicamente idéntico a las cartas testamentarias pero significa que o bien no hay testamento o la persona nombrada albacea no está sirviendo (es decir, la petición de cartas con la voluntad adjunta).

3) Cartas de Administración Especial – esto es totalmente diferente a lo anterior. Suele ser una solución a corto plazo (temporal) y puede obtenerse con carácter de urgencia (ex parte) en algunos casos.

En este caso, ¿qué quiere realmente el banquero? Como le expliqué a mi cliente (el albacea nombrado) hay opciones. He aquí una versión modificada (para mantener la privacidad de las comunicaciones entre abogado y cliente) de lo que le dije:

“Jimmy: (no es su nombre real)
Lo que me preocupa es que tengo varias direcciones diferentes que podría tomar.

Inicialmente estaba pensando en solicitar cartas de administración especial. Se trata básicamente de un puesto temporal. Pediría los máximos poderes que el Juzgado conceda pero no se sabe qué dirá exactamente. Mi pensamiento es que el banco de la otra jurisdicción podría estar contento porque serán “cartas” y será emitido por un tribunal.

Sin embargo, cuanto más lo pienso creo que quiero presentar también una sucesión estándar. Es una mayor posibilidad de éxito en nuestra fecha de corte, pero estamos a merced de la Corte para cuando nuestra fecha inicial de la Corte es. Curiosamente el código testamentario dice que el tribunal “debe” darnos una fecha de corte dentro de los 30 días de la presentación. Te reirás, pero la mayoría de los tribunales consideran la palabra “debe” como opcional y podríamos obtener una fecha de corte inicial entre 1 y 3 meses. Una vez que tengamos nuestra cita en el juzgado, es casi seguro que recibiremos cartas testamentarias. Esto significa básicamente que el tribunal ha aceptado el testamento, por lo que es un poco más probable que el banco lo acepte. Es el abuelo de los documentos testamentarios, diría yo. Una vez que el banco lo acepte, cerraremos nuestro testamento por no tener activos. En realidad, lo dejaremos abierto 4 meses, lo que permite a los acreedores presentar reclamaciones, pero supongo que sus padres no tienen ningún acreedor.

La búsqueda de cartas de administración especial es más cara, ya que tengo que pasar tiempo sentado en el juzgado en un intento de conseguir que se emitan de forma urgente. Aunque eso podría ser tan pronto como la próxima semana. Sin embargo, cuesta dinero entre el tiempo del abogado sentado en el juzgado y las tasas de presentación del tribunal. Si tenemos éxito, y el banco los acepta, entonces podemos dejar nuestra petición de sucesión completa.

Por favor, hágame saber si esto tiene sentido para buscar cartas de dos maneras diferentes o llenarme de cualquier otra información que el banco proporcionó.

Si quieres hablar por teléfono tengo tiempo el martes y el miércoles.

John”

Así que, como puede ver hay opciones. Es un área gris aquí…. No hay simplemente una respuesta que funcione. Hay opciones. En este caso, donde no sabemos exactamente lo que el banco quiere, ese es el primer paso. Una vez que tenemos el banco fijado, por escrito, entonces podemos proceder.

Para mí este es un gran ejemplo de por qué la sucesión es mucho más compleja que un libro de “hágalo usted mismo” podría indicar. No hay ningún libro para situaciones como esta.

John