Articles

“Letters Testamentary” v. “Letters of Special Administration” – Probate Sacramento CA | Trusted Testate and Estate Attorney

Volt egy érdekes esetem a közelmúltban. Az örökhagyónak egy másik joghatóságban volt pénze, ami nem szerepelt a bizalmi vagyonkezelésében. Azonban ez egy másik joghatóságban van, más törvényekkel, és úgy hangzik, mintha a bankszámlán valami furcsa, az Egyesült Államokban nem szokásos címzés lenne. Egyszerűen nem volt világos, hogy a bankár mit akart a tulajdonjog tisztázására. Hozzá kell tennem, hogy ez egy nagy pénzzel kapcsolatos helyzet, és az idő a lényeg. Kezdetben azt mondták, hogy “leveleket” akarnak, de a leveleknek sokféle változata létezik, tehát melyiket akarták?

A “levelek” megszerzése azt jelenti, hogy a hagyatéki bírósághoz kell fordulni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy biztosan teljes hagyatéki eljárásra kerül sor. Vannak lehetőségek, és mindegyik más-más időt vesz igénybe, és a költségek is eltérőek. A levelek típusai a következők:

1) Letters Testamentary – ez az, amikor az örökhagyónak volt végrendelete, és a megnevezett végrehajtót a bíróság nevezte ki a kiszolgálásra;

2) Letters of Administration – alapvetően azonos a levél végrendelettel, de azt jelenti, hogy vagy nincs végrendelet, vagy a végrehajtónak nevezett személy nem szolgál ki (azaz levélkérelem a csatolt végrendelettel).

3) Letters of Special Administration – ez teljesen más, mint a fenti. Ez általában rövid távú (ideiglenes) megoldás, és bizonyos esetekben sürgősségi (ex parte) alapon érhető el.

Szóval ebben az esetben mit akar valójában a bankár? Amint azt ügyfelemnek (a megnevezett végrehajtónak) elmagyaráztam, vannak lehetőségek. Íme egy módosított változata (hogy az ügyvéd-ügyfél kommunikáció bizalmas maradjon) annak, amit elmondtam neki:

“Jimmy: (nem, ez nem az igazi neve)
Az aggodalmam az, hogy többféle irányba is mehetek.

Eredetileg arra gondoltam, hogy egyszerűen beadom a különleges igazgatásra vonatkozó leveleket. Ez alapvetően egy ideiglenes pozíció. A legtöbb jogosítványt kérném, amit a bíróság meg fog adni, de nem tudni, hogy pontosan mit fog tartalmazni. Arra gondoltam, hogy a bank a másik joghatóságban talán örülni fog, mert ez “levelek” lesznek, és egy bíróság fogja kiadni.

Valamint azonban minél többet gondolkodom rajta, úgy gondolom, hogy egy normál hagyatéki eljárást is be akarok nyújtani. Nagyobb az esélye a sikerre a bírósági időpontunkban, de ki vagyunk szolgáltatva a bíróságnak, hogy mikor lesz az eredeti bírósági időpontunk. Érdekes módon a hagyatéki törvény azt mondja, hogy a bíróságnak a bejelentéstől számított 30 napon belül “kell” bírósági időpontot adnia nekünk. Nevetni fogsz, de a legtöbb bíróság a “kell” szót opcionálisnak tekinti, és kaphatunk egy kezdeti bírósági időpontot 1 és 3 hónap között. Amint megkapjuk a bírósági időpontot, szinte biztos, hogy végrendeleti levelet kapunk. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a bíróság elfogadta a végrendeletet, így egy kicsit valószínűbb, hogy a bank is elfogadja. Ez a hagyatéki dokumentumok nagypapája, azt mondanám. Amint a bank elfogadja, lezárjuk a hagyatéki eljárásunkat, mivel nincs vagyonunk. Valójában 4 hónapig nyitva hagyjuk, ami lehetővé teszi a hitelezők számára, hogy követeléseket nyújtsanak be, de feltételezem, hogy a szüleidnek nincsenek hitelezői.

A különleges igazgatásról szóló levelek megkeresése drágább, mivel időt kell töltenem a bíróságon ülve, hogy megpróbáljam őket sürgősen kiadni. Ez azonban akár már a jövő héten megtörténhet. Ez azonban pénzbe kerül a bíróságon ülő ügyvédi idő és a bírósági iktatási díjak között. Ha sikerrel járunk, és a bank elfogadja őket, akkor csak a teljes hagyatéki beadványunkat ejthetjük.”

Kérem, tudassa velem, hogy van-e értelme két különböző módon keresni a leveleket, vagy tájékoztasson minden más információról, amit a bank adott.”

Ha szeretne telefonon beszélgetni, kedden és szerdán van időm.”

-John”

Szóval, mint látja, vannak lehetőségek. Ez itt egy szürke zóna….. Nem létezik egyszerűen egyetlen válasz, ami működik. Vannak lehetőségek. Ebben az esetben, amikor nem tudjuk pontosan, hogy mit akar a bank, ez az első lépés. Amint a bankot írásban leszögeztük, akkor tudunk továbblépni.

Számomra ez egy remek példa arra, hogy miért sokkal összetettebb a hagyatéki eljárás, mint ahogyan azt egy csináld magad könyv mutatja. Az ilyen helyzetekre nem létezik könyv!

-John