Articles

“Letters Testamentary” v. “Letters of Special Administration” – Probate Sacramento CA | Trusted Probate and Estate Attorney

Ik had onlangs een interessante zaak. De overledene had geld in een ander rechtsgebied dat niet in hun trust stond. Het geld bevindt zich echter in een ander rechtsgebied, met andere wetten, en het lijkt erop dat de bankrekening een vreemde titulatuur heeft die in de Verenigde Staten niet gebruikelijk is. Het was gewoon niet duidelijk wat de bankier wilde om de titel duidelijk te maken. Ik moet toevoegen dat dit een grote geld situatie is en tijd is van essentieel belang. Aanvankelijk werd mij verteld dat ze “brieven” wilden, maar er zijn vele soorten brieven, dus welke wilden ze?

Het krijgen van “brieven” betekent dat je naar de erfrechtbank gaat. Het betekent echter niet dat je definitief een volledige erfenis doet. Er zijn opties en elke optie neemt een andere hoeveelheid tijd in beslag en de kosten zijn ook verschillend. De soorten brieven zijn:

1) Letters Testamentary – dit is waar de overledene had een testament en de genoemde executeur is benoemd door de rechtbank om te dienen;

2) Letters of Administration – is in principe identiek aan brieven testamentair, maar betekent dat ofwel er is geen testament of de persoon genoemd executeur is niet dienen (dat wil zeggen verzoekschrift voor brieven met testament bijgevoegd).

3) Letters of Special Administration – dit is totaal verschillend van de bovenstaande. Het is typisch een korte termijn (tijdelijke) oplossing en kan worden bereikt op een noodsituatie (ex parte) basis in sommige gevallen.

Dus in dit geval wat doet de bankier echt wil? Zoals ik aan mijn cliënt (de benoemde executeur) heb uitgelegd, zijn er opties. Hier is een aangepaste versie (om advocaat-cliënt communicatie privé te houden) van wat ik hem vertelde:

“Jimmy: (nee dat is niet zijn echte naam)
Mijn zorg is dat ik een paar verschillende richtingen die ik zou kunnen gaan.

Ik dacht er eerst aan om gewoon een speciale administratie aan te vragen. Dit is in principe een tijdelijke positie. Ik zou vragen om de meeste bevoegdheden die het Hof zal verlenen, maar het is onbekend wat er precies in zal staan. Mijn gedachte is dat de bank in het andere rechtsgebied misschien blij zal zijn omdat het “brieven” zullen zijn en het zal worden afgegeven door een rechtbank.

Hoe meer ik er echter over nadenk, denk ik dat ik ook een standaard probate wil indienen. Het is een hogere kans op succes op onze datum van de rechtbank, maar we zijn overgeleverd aan de genade van de rechtbank voor wanneer onze eerste datum van de rechtbank is. Interessant genoeg zegt de probate code dat de rechtbank ons een datum “moet” geven binnen 30 dagen na het indienen. U zult lachen, maar de meeste rechtbanken beschouwen het woord “moeten” als optioneel en we kunnen een eerste datum tussen 1 en 3 maanden van tevoren krijgen. Als we eenmaal een datum hebben zullen we bijna zeker testamentaire brieven krijgen. Dit betekent in feite dat de rechtbank het testament heeft aanvaard en dat de kans dus groter is dat de bank het zal aanvaarden. Het is de grootvader van de probate documenten zou ik zeggen. Zodra de bank het aanvaardt, sluiten we ons testament als geen activa hebbend. Eigenlijk laten we het 4 maanden open, zodat schuldeisers vorderingen kunnen indienen, maar ik neem aan dat je ouders geen schuldeisers hebben.

Brieven van bijzonder beheer aanvragen is duurder, omdat ik tijd moet doorbrengen in het gerechtsgebouw in een poging om ze met spoed te laten uitvaardigen. Dat kan volgende week al zijn. Het kost echter geld tussen de tijd die de advocaat in het gerechtsgebouw doorbrengt en de griffierechten. Als we succes hebben, en de bank accepteert ze, dan kunnen we gewoon laten vallen onze volledige probate petition.

Laat het me weten als dit zinvol om brieven te zoeken in twee verschillende manieren of vul me in op een andere info die de bank verstrekt.

Als u wilt chatten op de telefoon heb ik tijd dinsdag en woensdag.

-John”

Dus, zoals je kunt zien zijn er opties. Het is een grijs gebied hier…. Er is niet simpelweg één antwoord dat werkt. Er zijn opties. In dit geval, waar we niet precies weten wat de bank wil, is dat de eerste stap. Zodra we de bank op een rijtje hebben, op papier, dan kunnen we verder.

Voor mij is dit een goed voorbeeld van waarom een erfenis veel complexer is dan een doe-het-zelf boek zou kunnen aangeven. Er is geen boek voor situaties als deze!

-John