Articles

“Scrisori testamentare” vs. “Scrisori de administrare specială” – Probate Sacramento CA | Avocat de încredere pentru succesiuni și succesiuni

Am avut un caz interesant în ultima vreme. Defunctul avea bani în altă jurisdicție care nu se aflau în trustul lor. Cu toate acestea, se află într-o altă jurisdicție, cu legi diferite, și se pare că contul bancar are o titulatură ciudată, care nu este normală în Statele Unite. Pur și simplu nu a fost clar ce a vrut bancherul să clarifice titlul de proprietate totuși. Ar trebui să adaug că aceasta este o situație de bani mulți și timpul este esențial. Inițial mi s-a spus că vor “scrisori”, dar există mai multe varietăți de scrisori, deci pe care dintre ele o voiau?

Obținerea de “scrisori” înseamnă să mergem la tribunalul succesoral. Cu toate acestea, nu înseamnă că veți face cu siguranță o succesiune completă. Există opțiuni și fiecare dintre ele necesită un timp diferit, iar costurile sunt, de asemenea, diferite. Tipurile de scrisori sunt:

1) Scrisori testamentare – aceasta este situația în care defunctul a avut un testament, iar executorul numit a fost numit de instanță pentru a servi;

2) Scrisori de administrare – este practic identică cu scrisorile testamentare, dar înseamnă fie că nu există un testament, fie că persoana numită executor nu servește (de exemplu, cerere de scrisori cu testamentul anexat).

3) Scrisori de administrare specială – aceasta este total diferită de cele de mai sus. Este de obicei o soluție pe termen scurt (temporară) și poate fi obținută în regim de urgență (ex parte) în unele cazuri.

Atunci, în acest caz, ce vrea cu adevărat bancherul? Așa cum i-am explicat clientului meu (executorul judecătoresc numit), există opțiuni. Iată o versiune modificată (pentru a păstra confidențialitatea comunicării avocat-client) a ceea ce i-am spus:

“Jimmy: (nu, acesta nu este numele său real)
Preocuparea mea este că am câteva direcții diferite în care aș putea merge.

Inițial mă gândeam să depun doar o cerere de scrisori de administrare specială. Aceasta este practic o poziție temporară. Aș cere cele mai multe puteri pe care Curtea le va acorda, dar nu se știe ce anume va spune. Gândul meu este că banca din cealaltă jurisdicție ar putea fi mulțumită pentru că vor fi “scrisori” și vor fi emise de o instanță.

Cu toate acestea, cu cât mă gândesc mai mult la asta, cred că vreau să depun și o cerere de succesiune standard. Este o șansă mai mare de reușită la data de judecată, dar suntem la mila instanței pentru data la care va fi data inițială de judecată. În mod interesant, codul succesoral spune că instanța “trebuie” să ne dea o dată de judecată în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. Veți râde, dar majoritatea instanțelor consideră cuvântul “trebuie” ca fiind opțional și am putea obține o dată inițială de judecată între 1 și 3 luni înainte. Odată ce vom avea data de judecată, vom obține aproape sigur scrisori testamentare. Acest lucru înseamnă, practic, că instanța a acceptat testamentul, așa că este puțin mai probabil ca banca să îl accepte. Este bunicul documentelor succesorale, aș spune eu. Odată ce banca îl acceptă, vom încheia testamentul ca fiind fără bunuri. De fapt, o vom lăsa deschisă 4 luni, ceea ce permite creditorilor să depună pretenții, dar presupun că părinții dvs. nu au niciun creditor.

Cercetarea scrisorilor de administrare specială este mai costisitoare, deoarece trebuie să petrec timp stând la tribunal în încercarea de a le obține în regim de urgență. Totuși, asta ar putea fi chiar săptămâna viitoare. Cu toate acestea, costă bani între timpul petrecut de avocat stând la tribunal și taxele de depunere în instanță. Dacă avem succes și banca le acceptă, atunci putem renunța pur și simplu la petiția noastră completă de succesiune.

Vă rog să-mi spuneți dacă are sens să căutăm scrisori în două moduri diferite sau să mă puneți la curent cu orice alte informații furnizate de bancă.

Dacă doriți să discutăm la telefon, am timp marți și miercuri.

-John”

Deci, după cum puteți vedea, există opțiuni. Este o zonă gri aici…. Nu există pur și simplu un singur răspuns care să funcționeze. Există opțiuni. În acest caz, în care nu știm exact ce vrea banca, acesta este primul pas. Odată ce avem banca fixată, în scris, atunci putem continua.

Pentru mine, acesta este un exemplu excelent de ce succesiunea este mult mai complexă decât ar putea indica o carte de bricolaj. Nu există o carte pentru situații ca aceasta!

-John